روایتی از زندگی نوازنده درخشان جاز، جان کولترین (۱۹۲۶-۶۷)؛ ساکسیفون‌نواز بااستعداد و متفکری فوق‌العاده که آثار بدیع و آوانگارد او بر مردم سراسر جهان تأثیر گذاشته است. داستانی درباره توانایی موسیقی برای سرگرم کردن، الهام‌بخش بودن و دگرگون ساختن.

«ویکتور ناورسکی» از یکی کشورهای اروپای شرقی تازه به نیویورک آمده است. دقیقا در همین زمان کشور او به سبب اختلالات و جنگ از بین می رود. از این رو ویکتور کسی است که هیچ کشوری ندارد، و از سوی امریکا قابل شناسایی نیست. به همین خاطر از ورود او به امریکا جلوگیری می شود، و از طرف دیگر امکان دیپورت شدن به کشور خودش هم نیست، و باید تا مشخص شدن شرایطش در فرودگاه باقی بماند...